Bir ogre ailesinden gelen lise öğrencisi Morihito Otogi, çocukluk arkadaşı Nico yanına taşınana kadar huzurlu ve sıradan bir hayat sürmektedir. Nico cadı olmak için çalışmaktadır ve Morihito’yu dostu olarak seçer. Nico eski arkadaşıyla yeniden bir araya gelip aşık olmaktan heyecan duyarken, Morihito onu kehanet edilen bir felaketten korumak için tehlikeli bir görevle görevlendirilir. Nico’nun büyüsünün neden olduğu öngörülemeyen kaos ve aynı evi paylaşmanın garipliği arasında, hayatları doğaüstü heyecan ve tehlikenin kasırgasına dönüşür.